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戴方莉

Office: 上海

Phone number: (86 21) 5203 0605

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戴方莉律师是达辉律师事务所公司/并购业务团队的合伙人。戴律师专注于企业和融资交易,包括资本市场、并购及战略投资。她在各类股票和债券资本市场交易方面具有丰富经验,包括在美国首次公开发行、在香港首次公开发行以及境外债券发行。此外,戴律师还就复杂的跨境并购以及国内外私募股权和风险投资向客户提供法律意见。

在加入达辉之前,戴律师曾在上海的瑞生国际律师事务所执业10年。

戴律师近期代理的项目包括:

并购

  • 代表腾讯控股有限公司与高瓴资本联合投资香港英杰华,一家人寿保险公司
  • 代表腾讯控股有限公司就其牵头领导的财团收购印度P2P即时通讯应用程式供应商Hike的少数股权提供法律服务
  • 代表腾讯控股有限公司持续投资Practo,一家印度技术公司
  • 代表MBK Partners收购全服务国际物流供应商Apex Logistics International的重大股权
  • 代表CITIC Capital Partners完成向安宏资本出售其所持有的金可儿(上海)床具有限公司的控股权。金可儿中国是中国高端床垫制造商及零售商
  • 代表L&A International Holdings Ltd.,一家香港上市公司,与The 9 Limited的美国游戏子公司Red 5 Studios Inc.完成了换股交易
  • 代表China Ticketing,一家电子商务票务代理公司,向香港私募基金Isola Capital出售股份以及共同投资
  • 代表协鑫新能源公司向高盛拟发行约1亿美元的私募公司债用以支持其收益性公司的成立
  • 代表凯雷集团BC Partners处理其斥资34亿美元向United Technologies Corporation收购工业用抽机和压缩机制造商Hamilton Sundstrand Industrial的交易
  • 代表凯雷集团处理其斥资49亿美元向E.I. du Pont de Nemours收购旗下杜邦高性能涂料的交易
  • 代表Digital Optics Corporation 母公司Tessera Technologies处理其斥资2,300万美元向Flextronics收购旗下Vista Point Technologies相机模组业务的交易及收购后的中国业务运作事宜
  • 代表Tessera Technologies处理其向一家中国数码相机制造商出售Digital Optics Corporation资产的交易
  • 代表土豆科技处理其私有化计划向中国领先的网上视频公司优酷出售100%股权的交易
  • 代表Integrated Device Technology处理其向Atmel出售中国智能计量集成电路产品线的交易
  • 代表Greater Pacific Capital处理其向一家中国医药公司出售中国医药业务的交易
  • 代表凯来投资处理其出售一家新加坡矿业子公司的股权及同时投资若干中国矿业公司的交易
  • 代表凯来投资处理其出售一家中国房地产经营管理企业股权的交易
  • 代表Foster Wheeler Asia Pacific处理其收购中国化工及石化建设承办商河北省石油化工设计院49%股权的交易
  • 代表完美世界处理其斥资2,100万美元收购网上游戏公司C&C Media的交易
  • 代理中国数码广告网络公司玺诚文化传播有限公司处理向分众传媒控股公司出售玺诚100%股权的项目 

资本市场

  • 代表中金公司海通国际和其他承销商处理上海大众公用事业(集团)股份有限公司在香港证券交易所发行H股并在主板上市筹资19.2亿港元的项目
  • 代表中石化集团旗下公司Sinopec Kantons Holdings Limited在香港联交所增发股份,募集资金34亿港元
  • 代表人和商业控股有限公司,中国最大的私营独立地下服饰批发及零售商城的运营商及开发商,进行其首次公开发行,在香港证券交易所发行3,000,000,000股普通股,包括国际发售(144 A条例/S规则)的2,980,126,000 股
  • 代表工银国际麦格理在卡姆丹克太阳能系统集团有限公司于香港证券交易所进行的首次公开发行交易,募集资金591,649,800港元
  • 代表土豆控股有限公司进行其首次公开发行,在纳斯达克全球市场发行6,000,000股美国存托股,并担任土豆网上市后与优酷合并中的美国合规律师
  • 代表麦考林有限公司在纳斯达克全球市场进行首次公开发行,发行13,504,286股美国存托股,并担任麦考林上市后的美国合规律师
  • 代表特别委员会和创始人处理在美国上市的The9 Limited的私有化项目
  • 代表中国中电光伏有限公司,一家南京的太阳能公司,在纳斯达克首次公开发行9,775,000股美国存托股份
  • 代表易居中国有限公司在纽约证券交易所首次公开发行16,790,000股美国存托股份
  • 代表文思信息技术有限公司在纽约证券交易所首次公开发行8,797,500股美国存托股和增发6,244,000股美国存托股
  • 代表上海玺诚文化传播有限公司及其股东进行上市和并购的双向融资,最终将100%股权出售予分众传媒控股有限公司
  • 代表诺亚舟教育控股有限公司进行其首次公开发行,在纽约证券交易所发行9,847,129股美国存托股
  • 代表同济堂药业有限公司进行其首次公开发行,在纽约证券交易所发行9,865,000股美国存托股
  • 代表浙江能源集团有限公司在香港发债,募集资金3亿美金
  • 代表京能集团在爱尔兰交易所发行欧元债券,募集资金3亿欧元
  • 代表汇源果汁在爱尔兰交易所发行欧元债券,募集资金2亿欧元
  • 代表郑州宇通集团在新加坡交易所发行债券,募集资金人民币10亿元
  • 代表莱蒙国际在新加坡交易所发行高息债券,募集数亿资金
  • 代表人和商业控股有限公司发行3亿美元、于2015年到期及利率为11.75%的高息债券

银行融资

  • 代表亨斯迈巴斯夫的两家合资企业为其上海工厂的扩建从中资银团贷款共计5亿美元
  • 代表光明集团为其收购澳洲Manassen Foods Australia公司向国际银团贷款5.16亿美元

合规和反腐败

  • 为美国企业或其他上市企业,例如科兴生物、礼来中国、自然之宝、微创医疗、加拿大太阳能公司等提供美国证监会合规以及美国《反海外腐败法》方面的内部调查
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